L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il settore della consulenza finanziaria, introducendo nuovi strumenti, ma anche nuove responsabilità. Questa conferenza offre una guida chiara e concreta per orientarsi tra applicazioni già diffuse, rischi emergenti e implicazioni etiche e normative.
Attraverso esempi pratici, verranno analizzati gli utilizzi quotidiani dell’IA nel mondo finanziario: dalla generazione di report e simulazioni di portafoglio, fino alla profilazione avanzata del cliente e alle strategie di marketing automatizzato.
Particolare attenzione sarà dedicata ai rischi concreti legati all’uso improprio degli strumenti, come le problematiche di privacy, le cosiddette “allucinazioni” dei modelli di IA e le responsabilità professionali derivanti da un utilizzo non consapevole. Verranno inoltre approfonditi gli aspetti normativi, con focus sull’AI Act europeo e sugli obblighi per i consulenti finanziari.
L’incontro propone infine un approccio operativo per integrare l’IA in modo efficace e responsabile, valorizzando il ruolo centrale del professionista. Formazione continua, competenze di prompt engineering e presidio umano dei processi diventano elementi chiave per trasformare l’innovazione in un reale vantaggio competitivo.
Un’occasione formativa per comprendere come governare il cambiamento, mantenendo al centro etica, qualità e relazione con il cliente.
La conferenza è accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EFA, EFP, EIP, ESG, EIS, PPF, TAP, PPS, PMK, EFD, EXP, FBA, UIS, EPS, EAI, in quanto conforme agli standard di Efpa Italia.
Con l’intervento di: Gianluca Giannini, Michele di Salvo